Il maestro di cerimonieDeems Taylor entra in scena e introduce il programma Lo schiaccianoci diPëtr Il'ič Čajkovskij. Vengono presentate una varietà di danze con fate, funghi, pesci, fiori e foglie, tra cuiDanza della Fata Confetto, rappresentato con delle fatine alle prese con i fiori,Danza cinese, con dei funghetti che ballano,Danza degli zufoli con delle ninfee capovolte,Danza araba con dei pesciolini somiglianti aCleo, pesciolina del coevo classico DisneyPinocchio ,Danza russa, con dei cardi e viole del pensiero danzanti eValzer dei fiori, con le fate dell'autunno e dell'inverno.
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